白橡树共同基金宣布推出白橡树资本大中型股基金，这是一个投资大盘股和中型股的开放式股票计划。

　　计划于二三年十二月一日开始接受公众认购，并将于二三年十二月十五日截止认购。计划于配售日期起计五个工作天内重新开放供持续发售及回购。

　　这是一个开放式的股票计划，投资于大盘股和中盘股。本产品适合投资者寻找

　　长期资本增值

　　对大盘股和中盘股的股票和股票相关工具进行投资。

　　在谈到新基金发行时，白橡树资本资产管理公司首席执行官Aashish Somaiyaa表示:“自2022年年中以来，在白橡树资本AMC，我们的重点一直是有意推出背靠背的nfo，并推出整个产品系列，特别是投资者和顾问喜欢的主要类别。这个行业已经变得非常精英化，因此，与其试图推动大型的NFO活动，我们必须把产品放在那里，他们开始建立一个业绩记录，他们的投资组合、业绩记录和资产净值可供所有人使用，以衡量我们的实力。到目前为止，我们创建的所有基金都有一个良好的开端，从早期表现来看，我们得到了投资者和行业参与者的极大赞赏。从自成立以来收到的30万份文件和15万份SIP注册中可以明显看出这一点。大盘股是成长型投资者的绝佳选择，因为它兼有两方面的优势，大盘股的稳定性类似于马拉松运动员，而中盘股的敏捷性类似于短跑运动员。”

　　该基金的目标是通过对大、中、小盘股的股票和股票相关工具进行多元化投资，实现长期资本增值。然而，我们不能保证或保证本计划的投资目标一定会实现。

　　white eoak Capital共同基金首席信息官Ramesh Mantri补充说:“大型公司约有四分之一的收入来自印度以外的来源，为印度和全球经济提供了平衡的敞口。另一方面，中盘股提供了对各种行业的多样化敞口——既有成熟的，也有新兴的和正在研究的，为投资组合提供了增长和创造阿尔法的机会。对于参与印度市场长期价值创造的投资者来说，WhiteOak Capital大中型股基金的多元化平衡投资组合是一个理想的选择。”

　　投资者可以根据该计划进行投资，每个计划/期权的最低投资额为500卢比，投资额为1卢比的倍数。投资没有上限。

　　在一般情况下，计划的资产配置如下:

　　仪器

　　指示性拨款(占总资产的百分比)

　　风险预测

　　最低

　　最大

　　大中型股票公司的股票和股票相关工具

　　大型公司

　　中型股公司

　　70

　　100

　　非常高的

　　35

　　65

　　35

　　65

　　除上述以外的权益及权益相关工具

　　0

　　30

　　非常高的

　　债务证券和货币市场工具

　　0

　　30

　　低至中

　　由房地产投资信托基金及邀请信发行的单位

　　0

　　10

　　非常高的

　　迄今为止，许多资产管理公司(amc)都推出了这样的大中型股基金。其中包括:

　　基金名称

　　五年回报率(以%计)

　　未来资产新兴蓝筹股基金

　　24.61

　　Canara Robeco新兴股票

　　23.22

　　量化大中型股基金

　　22.29

　　Kotak股票机会基金

　　18.77

　　SBI大中型股基金

　　18.37

　　DSP股票机会基金

　　18.12

　　Sundaram大盘股基金

　　17.94

　　景顺印度增长机会基金

　　17.89

　　雪绒花大中盘基金

　　17.70

　　源: AMFI(截至2023年12月1日)

　　该计划将以标普BSE 250 LargeMidCap TRI为基准。标准普尔BSE 250大市值指数旨在追踪标准普尔BSE 100和标准普尔BSE 150中型股中250家公司的表现。此指数的构成符合计划的投资目标，因此是比较计划表现的最合适基准。

　　该计划不涉及“入账负担”，这意味着投资者无需支付任何费用就可以将收益存入该计划。“退出负荷”将按以下方式收费:

　　如果单位在1个月内赎回/换出，则须支付1.00%的退出负担从分配之日起第n次。

　　如果单位在1个月后赎回或换出，则无需支付退出费用从分配之日起第n次。

　　Ramesh Mantri, Trupti Agrawal和Piyush Baranwal将负责该计划的投资。

　　根据计划资料文件所述的详情，该计划涉及“极高风险”，最适合愿意了解其本金将承受极高风险的投资者。然而，如果投资者怀疑该产品是否适合自己，应咨询其财务顾问。

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